华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对劲仔食物003000）实行商讨并揭晓了商讨陈说《劲仔食物2024Q2点评：利润弹性依期兑现》，本陈说对劲仔食物给出买入评级，此刻股价为12.52元。

　　咱们估计公司24Q2收入6亿食品，同比+23%。拆分品类看，估计鱼干维护双位数延长，鹌鹑蛋Q2环比Q1加快放量。拆分渠道看食品，线下通过精耕守旧渠道，普及网点铺货率，估计同比延长近30%；线上因为仍处于调治期，估计同比持平食品。瞻望24H2，公司希望通过上新鹌鹑蛋以拉动线上渠道。

　　以预报归母净利润中值测算食品食品，咱们估计公司24Q2归母净利率达11.3%，同比+2.3pct。拆分来看，利润弹性估计紧要源自本钱端奉献，用度端奉献有限。本钱端，鳀鱼干因为年头锁价估计同比低落近10%；鹌鹑蛋固然Q2环比Q1价钱略有上涨，但因为界限效应与临蓐提效，估计可能有用对冲。

　　公司团体延长稳当，瞻望24H2拟推出溏心鹌鹑蛋以夸大商场份额；通过导入鹌鹑蛋，线上渠道希望迎来改观。同时，公司本钱改观逻辑连续兑现，奉献盈余弹性。

　　数据核心依据近三年揭晓的研报数据估计希图，高洁证券王泽华商讨员团队对该股商讨较为深远，近三年预测切确度均值为79.78%，其预测2024年度归属净利润为盈余2.91亿，依据现价换算的预测PE为19.56。

　　该股近来90天内共有30家机构给出评级，买入评级27家，增持评级3家；过去90天内机构主意均价为17.67食品。

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